观音菩萨闻言，明白悟空是对唐三藏不满。这唐三藏确实不是个理想的取经人选，观音菩萨选择他也是有自己的私心的。不过悟空乃是佛祖钦点的取经人选，可不能就这么放他走了。
观音菩萨想了想，将杨柳叶儿摘下三个，放在悟空的脑后，叫道：“变！”就变做三根救命的毫毛，然后告诉悟空：“你若是遇到危险，这三根毫毛可以随机应变，助你脱离险境。而且一旦遇到困难，你还可以找我帮忙，我佛门也会派人助你，这样行了吧？”
悟空其实也只是发发恼骚，也不是真的就打算放弃取经，见观音菩萨都这么说了，便谢过观音菩萨，让他离去。悟空带着白龙马，来到三藏面前：“师父，马有了！”
三藏见这马比原来的马还要神俊，大喜道：“悟空，这马从何而来？真是匹好马啊！”
悟空哼道：“这是那观音菩萨把那白龙变作的龙马，当然不是凡马可以比的！”
三藏听闻观音菩萨，连忙恭敬道：“菩萨在哪？让我去谢过菩萨！”
悟空冷笑道：“菩萨此时恐怕都到了南海了！”
三藏朝南方焚香朝拜完毕后，这才和悟空继续上路。
师徒二人这次行了两个月，一路没遇到什么危险。这一天，师徒二人来到一处寺院，只见寺院上写着四个大字“观音禅院”。三藏看了大喜道：“观音菩萨屡次显圣渡化与我，这次正好可以进去朝拜观音菩萨佛像拜谢！”
二人进了观音禅院，里面的和尚听闻他们的来意，便领他们进去朝拜。朝拜完毕后，本寺的院主请他们到寺内奉茶。院主问道：“不知二位高僧为何到此？”
三藏答道：“我们乃是奉了大唐国王之命去西天取经。”这时，有两个小和尚搀扶一个老僧来到这里，院主起身介绍道：“这是我们的师祖，也是此寺的老院主。”
三藏连忙行礼：“老院主，弟子有礼了！”
老院主笑道：“我刚才听说有东土大唐国来的老爷，这才出来见见。老爷，东土到此，不知有多远路程？”
三藏道：“出长安边界，有五千余里，过两界山，收了一个小徒，一路来，行过西番哈咇国，经两个月，又有五六千里，才到了贵处。”
老院主道：“也有万里之遥了。老衲虚度一生，山门也不曾出去，真是白活了这么多年了！”
三藏道：“不知老院主高寿？”
老院主道：“老衲二百七十岁了。老爷乃天朝上国，广览奇珍，老爷自上邦来，可有什么宝贝，借与弟子一观？”
三藏道：“贫僧不过是出家人，哪里有什么宝贝！”
一旁的悟空插言道：“师父，我前日在行李中，看见一件袈裟，不是件宝贝？拿给他看看如何？”
众僧听说袈裟，一个个发出冷笑。悟空奇怪道：“你们笑什么？”
院主笑道：“老爷刚才说袈裟是件宝贝，这话真是可笑！那好的袈裟，我都有不下二三十件；更别提我师祖了，在此处做了二百六十年的和尚，好的袈裟足有七八百件！”
悟空好胜心起：“既然这样，让我们看看！”院主有意卖弄，带师徒二人去库房观看，果然有几百件上好的袈裟。悟空看罢，笑道：“也不过如此嘛！给你们看看什么叫真正的宝贝袈裟！”说完就要去行李取袈裟。
三藏拦住悟空，低声道：“悟空，所谓财不外露，你我二人在外，要小心谨慎！”
悟空不在意道：“有我在，你就放心吧！何况只是看看袈裟，有什么关系？”说罢，不管三藏劝阻，便从行李中取出袈裟给众人观看。众人见到袈裟，被这华丽的袈裟震撼到了，纷纷称赞不已。那老院主更是对这袈裟喜爱的不行，走上前对三藏跪下，眼中垂泪道：“我弟子真是没缘！”
三藏连忙搀起老院主：“老院主此话怎讲？”
老院主请求道：“老衲平生也有过许多袈裟，但从没见过如此珍贵的袈裟！老衲有个不情之请，想借此袈裟好好观摩一晚，不知老爷可否了却老衲心愿？”
三藏听说，不好拒绝，只有埋怨悟空道：“都怪你！现在该怎么办？”
“既然老院主都这么说了，师父你就成全他呗！反正有我在，也不怕他不还这袈裟！”说完不理三藏反应，对着老院主道：”你就拿去看吧，不过明天一早就要还回来！若是袈裟出了什么问题，那就休怪我不客气了！”
老院主连连点头道谢，高兴地从悟空手中接过袈裟后，便急不可待地拿着袈裟回到自己屋内。院主安排众僧带三藏和悟空二人到一处禅堂休息，待众僧收拾完毕离去后，三藏埋怨悟空：“你怎么就这么放心把袈裟借给了那老院主，若是他们起了不轨之心，我们师徒二人恐怕性命难保！”
悟空笑道：“师父，看来你自己身为和尚，却连和尚也信不过啊！”
三藏一时语塞，半晌才道：“人心隔肚皮，出门在外，我们还是小心为妙！”
悟空当然不是一时兴起就要把袈裟借给老院主看，他还没这么好心！之所以会不管唐三藏阻拦把那袈裟借给老院主，是因为他发现那袈裟是个厉害的护身宝物，若是唐三藏穿在身上，除非自己实力重新回到妖圣，不然还拿他没办法！现在自己只是假意屈服在这个蠢和尚的手下，若是日后自己摆脱紧箍的束缚，免不了找这和尚算账，到时若是这和尚有这袈裟护身，自己对付他难免有些麻烦。所以，悟空才会想到，把这一看就是宝贝的袈裟暴露在老院主和众僧眼前，激起他们的贪欲。果不其然，悟空看出了老院主见到了这宝贝袈裟后起了觊觎之心，这样他就可以借老院主之手，令唐三藏失去这件宝贝！
不过悟空有一点不明白，那件袈裟是件护身的法宝难道唐三藏不知道吗？不然为什么不穿在身上防身呢？但是观音菩萨不可能没有告诉他啊？于是试探道：“师父，那件袈裟可是件防身的好宝贝啊，你若是穿上后妖圣之下的妖怪都拿你没办法的，你为什么不穿在身上呢？这样我保护你去西天也轻松些。”
三藏惭愧道：“这袈裟乃是观音菩萨赐予我的，菩萨说这袈裟上有佛祖的佛印，只有被佛印认可这袈裟才能发挥出它的威力！可惜，贫僧佛法不精，没有得到佛印的认可。这袈裟穿在身上没有任何防身的效果，它华丽的外表反而容易让人见财起意！”
悟空闻言恍然，也对，这和尚如此不济，怎么可能得到佛祖的认可！若不是那观音菩萨不知道与这和尚有何渊源，也轮不到他来做这取经人，看来自己有些多虑了！那这袈裟还是拿回来比较好，免得引起观音菩萨的注意。
老院主拿到袈裟回房后，对着油灯下仔细观看，越看越是喜爱，不过一想到这袈裟乃是别人的东西，明天便会物归原主，不由号啕痛哭起来。他的哭声惊动了众僧，众僧来到房内察看，问道：“师祖，你哭什么？”
老院主涕泪横流道：“我哭是因为，我太喜爱这袈裟了，不过明天它就要还给唐朝的老爷，我以后再也见不到了！”
众僧安慰道：“师祖别难过了，大不了我们多留那唐三藏几日，这样你也能把袈裟看个够，如何？”
老院主依然不依不饶：“就算留的了唐三藏一时，却留不住他一世！他若是执意要走，这袈裟也就和他一起走了！”
这时，一个叫广智的和尚走上前来，面露狠色道：“师祖，我有办法可让袈裟永远留在这里！”
老院主闻言，面露喜色道：“徒孙，你有什么好办法？”
广智看了眼众僧，发狠道：“他们不过区区两人，我们不如一不做二不休，今晚就把那唐三藏师徒二人杀了！然后把他们尸首埋在后院，也没人知晓！这样不止那袈裟，就连他们的白马和行李也全都是我们的了！”
老院主此时已经被袈裟迷了心智，早就把佛祖抛在了脑后，闻言连连称赞：“好，好，好！就按你说的办！”
广智有一个师弟，名叫广谋，闻言上前阻止道：“师祖，这样不妥！那唐三藏倒是好对付，可是他的那个徒弟，看起来可不是一个普通人！我们众僧中也没有武艺高强之辈，若是那人是个深藏不露的高手，岂不是反而招来祸患？我有一计，不需要我们与那人动手，也能置他们为死地！”
老院主想起了悟空借他袈裟时的威胁，知道广谋所说不无道理：“对，对，对！那人看起来的确不好惹！那徒孙，你有何计？”
广谋胸有成竹道：“我们现在去搬些干柴来，偷偷放在他们师徒二人休息的禅房外，然后放起火来，把他们二人烧死！就算那唐三藏徒弟武力高强，难道能斗得过烈火？而且若是被别人看到，我们还可以说是他们不小心失了火把自己烧死了，到时死无对证，也不能怪在我们头上！而我们不过只是损失了几间禅房，就能得到这宝贝袈裟了！”
众僧闻言，纷纷赞道好计，然后就去搬来干柴，把唐三藏和悟空居住的禅院围在中间，放起火来。
此时，唐三藏已经睡下，悟空在一旁打坐修炼。悟空正修炼着，突然听到门外有人的脚步声，猜测是那些和尚为了袈裟打算害他们。于是，停止修炼，变化成一只蜜蜂，出去查看情况。
悟空飞出去一看，发现众僧正来来往往的搬着干柴放在禅院四周，已经放起了火。悟空心里暗笑，果然这些人为了袈裟，打算烧死他们。只是自己也不好对这些和尚下杀手，毕竟有那前车之鉴在，杀了他们，唐三藏会念那紧箍咒的。悟空想了想，真是麻烦，看来自己只有去找那广目天王借个避火罩，保住唐三藏就行了。
悟空一筋斗云来到南天门，去寻那广目天王借避火罩，广目天王乃是佛门一派，知道现在悟空是佛门的取经人，痛快地就把避火罩借给了悟空。悟空借来避火罩，将唐三藏所在的禅院罩住后，便向火中吹了一口气，招来一阵大风，将火吹得蔓延到了整个观音禅院！
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